Uma garota chamada Françoise. Um viajante esperando a partida. O encontro entre dois solitários numa estação rodoviária. Este filme encontra-se disponivel em DVD para compra através do site do diretor: http://rafaelconde.art.br/contato.php
Melhor Atriz no Festival de Brasília 2001 Menção Honrosa ABD&C - SP no Festival de Curtas de São Paulo 2001 Os 10 Mais - Escolha do Público no Festival de Curtas de São Paulo 2001 Prêmio ABD e C no Festival do Rio 2001 Prêmio Canal Brasil no Festival Internacional de Curtas de São Paulo 2001 Prêmio Espaço Unibanco no Festival Internacional de Curtas de São Paulo 2001 Melhor Diretor no FAM - Florianópolis Audiovisual Mercosul 2002
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