Um dia ao pescar na beira de um rio um homem pega um peixe. A partir de um gesto de afeto do pescador, os dois desenvolvem uma linda amizade que é admirada por todos na cidade. Do poema de Mário Quintana.
Melhor Fotografia de Filme Estudantil no ABC - Academia Brasileira de Cinematografia 2004 2º Lugar - Júri Popular no Anima Mundi 2003 Prêmio Porta Curtas no Festival Internacional de Curtas de São Paulo 2004 Melhor Animação no Festival Primeiro Plano 2003 Melhor Animação no Festival Amazonas Filmes 2003 Menção Honrosa no Festival de Curtas de Belo Horizonte 2004
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