A produção deste curta foi viabilizada com patrocínio Petrobras. Vivendo num conto de fadas, a velha Desirella obtém um par de sapatos mágicos que a torna jovem, numa desesperada tentativa de transcendência.
Melhor Curta - Prêmio da Crítica no Cine Ceará 2004 Melhor direção no Cine Ceará 2004 Melhor Trilha Sonora no Cine Ceará 2004 Melhor vídeo no Cine Ceará 2004 Melhor Animação no Festival de Belém 2004 Melhor Trilha Sonora no Festival de Belém 2004 Prêmio do Público no Festival de Cuiabá 2004 Prêmio Especial do Júri no Festival de Cuiabá 2004 Melhor Ficção no Festival de Gramado 2004 Melhor vídeo no Festival de Gramado 2004 Prêmio Porta Curtas no Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro - Curta Cinema 2004 Prêmio Especial do Júri no Festival Latinoamericano de Vídeo de Buenos Aires 2004 Melhor Direção de Arte no Vitória Cine Vídeo 2004 Melhor Animação no Festival de Video de Santa Maria 2004 Melhor Roteiro no Festival de Video de Santa Maria 2004 Melhor vídeo no Festival de Video de Santa Maria 2004 Melhor Animação - Hors Concours no Festival de Vídeo de São Carlos 2004 Melhor Animação no Guarnicê de Cine e Vídeo 2004 Melhor Animação no Jornada de Cinema da Bahia 2004
